Finbert ישראל שירותים פיננסים

Finbert ישראל שירותים פיננסים

פינברט סוכנות לביטוח (2021) בע”מ

5

פינברט סוכנות לביטוח (2021) בע"מ הינה סוכנות לביטוח פנסיוני, שבין עובדיה סוכנים מומחים בעלי רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. תפקידה המרכזי של הסוכנות הוא לסייע לקהל לקוחותיה בבחירת מוצרים פנסיוניים המתאימים ביותר עבורם.

4-1

מומחי הסוכנות בעלי ותק וניסיון רב שנים והם מלווים באופן אישי את קהל לקוחותינו לאורך כל הדרך, החל מניתוח מקצועי של התיק הפנסיוני הנוכחי, דרך מתן המלצות בהתאמה אישית.

3

מומחי הסוכנות עוסקים בשיווק מוצרים פנסיונים כגון: מסלולי השקעה אלטרנטיביים בקרנות השקעה פרטיות באמצעות קופות גמל וקרנות השתלמות בניהול אישי (IRA), קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל תחת תיקון 190, פוליסות חיסכון ועוד...

הצטרפות לקרנות באמצעות קופת גמל בניהול אישי IRA מתבצעת באפשרויות הבאות:
 

* ניוד צבירות כספי קרנות השתלמות.

* ניוד צבירות כספי קופות גמל.

* רכישת קופת גמל חדשה (תיקון 190 לפקודת מס הכנסה).

** הכל מתבצע על-פי תנאי הפיקוח והמיסוי בישראל .

וי ירוק פינברט סכנות לביטוח

צוות המומחים של פינברט סוכנות לביטוח (2021) בע"מ

אורית כהן

אורית כהן

מנהלת תיקי לקוחות בכירה

בעלת ותק בתחום הביטוח והפיננסים של מעל 25 שנים  במהלכם צברה יידע רב בענף ביטוח , הפנסיה ושוק ההון.

בעברה ניהלה סוכנויות ביטוח גדולות וידועות בשוק הביטוח ומוקדי מכירות בתחום הביטוח ושוק ההון.

בעלת רישיון פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר.

אוריין ארניה

אוריין ארניה

מנהלת תיקי לקוחות בכירה

בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול ממכללת תל אביב יפו.

עם ניסיון של מעל 10 שנים בתחום הפיננסים והשקעות פרטיות.

בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

סוכן ביטוח פנסיוני - אילן עשור

אילן עשור

סוכן ביטוח פנסיוני

בעל תואר BA בכלכלה ושיווק עם התמחות במימון ונסיון רב בתחום הפנסיוני מגופים שונים.

מומחה לתכנון פיננסי, תכנון פרישה, ביטוחי בריאות וחיים.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

סוכן ביטוח פנסיוני אורן מיכל

אורן מיכל

סוכן ביטוח פנסיוני

מומחה לתכנון פיננסי הוליסטי ועם ניסיון רב שנים בניהול כספים ופיננסים.

בעל רישיון אלמנטרי ופנסיוני מטעם משרד האוצר.

סוכן ביטוח פנסיוני אורן שחם

אורן שחם

סוכן ביטוח פנסיוני

בעל תואר BA עם התמחות במימון והשקעות.

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

גדי רול

גדי רול

אחראי תחום שירות לקוחות

בעל ותק של מעל 12 שנים בתחום הביטוח והפיננסים כולל תכנון פיננסי ופנסיוני תוך שילוב הטבות מס וגיוון תיק ההשקעות לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה.

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

 

גלעד רוטר

גלעד רוטר

מנהל תיק לקוחות בכיר

בעל ותק בתחום של מעל 20 שנה. בעברו היה שותף בתהליך מקצועי של הקמת קרן פנסיה מקיפה של גוף פיננסי מוכר ואף השיק קרן פנסיה דיגיטאלית.

מתמחה בתכנוני פרישה לתא המשפחתי ובאפיקי חיסכון לגיל השלישי והטבות מס.

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. 

סוכן ביטוח פנסיוני סאלם עבאסי

סאלם עבאסי

רכז תפעול וקשרי לקוחות

בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול בהתמחות פיננסים ועם ניסיון של כ 10 שנים בתחום הביטוחים הפיננסים ובנקאות

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

סוכן ביטוח פנסיוני אילן אברמוב פינברט סוכנות לביטוח

אילן אברמוב

סוכן ביטוח פנסיוני

בוגר המכללה לביטוח.

בעל ניסיון של מעל 25 שנה בתחום הביטוח , ייעוץ פרישה וניהול הסדרים מול הגופים המובילים במשק.

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

"אנחנו לא מתפשרים על איכות צוות המומחים שלנו"

עובדי החברה הינם אנשי מקצועי מעולים בתחומם ואנו פועלים באופן מתמיד להעצמת המומחיות שלהם.

אנחנו משקיעים במומחיות של המומחים שלנו
כדי שהם יסייעו לכם לבצע את ההשקעות הנכונות
והמתאימות ביותר עבורכם.
השאירו פרטים לקביעת פגישה אישית
עם מומחה פנסיוני מנוסה >>