ТОВ «Страхова агенція Фінберт (2021)»
ТОВ «Страхова агенція Фінберт (2021)» — пенсійне страхове агентство, серед співробітників якого є спеціалізовані пенсійні фінансові агенти з ліцензією від Міністерства фінансів. Основна роль агентства – допомагати своїм клієнтам у виборі найбільш прийнятних для них пенсійних продуктів.
Фахівці агентства мають багаторічний стаж і досвід, і вони особисто супроводжують наших клієнтів на кожному етапі, починаючи від професійного аналізу поточного пенсійного портфеля й закінчуючи наданням індивідуальних рекомендацій.
Фахівці агентства займаються маркетингом пенсійних продуктів, як-от альтернативні шляхи інвестування в приватні інвестиційні фонди через ощадні фонди та індивідуально керовані навчальні фонди (IRA), пенсійні фонди, ощадні фонди пенсійних кас, навчальні фонди пенсійних кас за поправкою 190, накопичувальні поліси тощо...
Приєднання до фондів здійснюється через персонально керовану IRA пенсійну касу наступними способами:
* Мобілізація нарахувань шляхом мобілізації коштів навчальних фондів
* Мобілізація пенсійних заощаджень
* Придбання нової пенсійної каси відповідно до умов нагляду та оподаткування в Ізраїлі (поправка 190 до Указу про податок на прибуток).
Команда експертів ТОВ «Страхова агенція Фінберт (2021)»
Оріт Коен
старша менеджерка клієнтських портфелів
Має понад 25 років досвіду роботи у сфері страхування та фінансів, протягом яких вона отримала значний досвід у страховій галузі, галузі пенсійного забезпечення та на ринку капіталу. У минулому керувала великими та відомими на страховому ринку страховими агенціями та центрами продажів у сфері страхування та на ринку капіталу.
Має ліцензію пенсійного агента та агента загальнообов’язкового страхування від Мінфіну.
Oryan Arania
старша менеджерка клієнтських портфелів
Має ступінь бакалавра економіки та менеджменту від коледжу Тель-Авів-Яффо
Понад 10 років Оріан працює у сфері фінансів та приватних інвестицій.
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну.
Орен Міхаль
агент з пенсійного страхування
Спеціаліст з холістичного фінансового планування, з багаторічним досвідом управління грошима та фінансами
Має ліцензію пенсійного агента та агента загальнообов’язкового страхування від Мінфіну.
Ілан Асор
агент з пенсійного страхування
Має ступінь бакалавра економіки та маркетингу за спеціальністю «Фінанси».
Ілан має великий досвід роботи в пенсійній сфері в різних організаціях
Експерт з фінансового та пенсійного планування, планування виходу на пенсію, страхування здоров’я та життя.
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну
Орен Шахам
агент з пенсійного страхування
Має ступінь бакалавра за спеціальністю «Фінанси та інвестиції».
Страховий агент з ліцензію пенсійного агента від Мінфіну з 2017 року
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну
Ґілад Ротер
старший менеджер клієнтських портфелів
Ґілад має понад 20 років досвіду роботи в галузі, у минулому він був партнером у професійному процесі створення комплексного пенсійного фонду під егідою визнаного фінансового органу та навіть запустив цифровий пенсійний фонд.
Спеціалізується на пенсійних планах для сім’ї та каналах заощаджень для людей похилого віку, а також на податкових пільгах.
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну понад 20 років.
Гаді Ролл
менеджер по роботі з клієнтами
Гаді має понад 20 років досвіду роботи у сфері страхування та фінансів.
Залучений до унікальної сфери діяльності – займається фінансовим і пенсійним плануванням, інтегруючи податкові пільги та диверсифікуючи інвестиційний портфель для працівників, самозайнятих осіб і акціонерів.
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну
Ар'є Бенгальс
агент з пенсійного страхування
Бакалавр економіки та менеджменту. Має понад 20 років досвіду роботи в галузі.
Здійснює комплексне довгострокове планування пенсійного страхування, планування виходу на пенсію та надання фінансових рішень для інвестиційних заощаджень, які індивідуально підходять для кожного клієнта.
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну
Салем Аббасі
координатор по роботі з клієнтами
Салем має ступінь бакалавра економіки та менеджменту зі спеціалізацією в галузі фінансів, а також 10-річний досвід у сфері фінансового страхування та банківської справи. Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну
Яків Габай
агент з пенсійного страхування
Отримав ступінь бакалавра права за спеціальністю «Страхове право».
Має близько 25 років досвіду роботи у фінансових установах, зокрема працював менеджером з пенсійного забезпечення.
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну з 1995 року.
Хагай Шехтер
агент з пенсійного страхування
Закінчив страховий коледж.
Має понад 25 років досвіду в сфері страхування, пенсійного консультування та управління угодами з провідними суб’єктами економіки.
Має ліцензію пенсійного агента від Мінфіну
